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Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Senlis, Marcq-en-Barœul, Suresnes et Béthune ? CFG Finance se tient à votre disposition pour réaliser une approche globale de votre patrimoine. Notre méthodologie est définie par de nombreux travaux, notamment par la norme ISO22222. Cette norme internationale spécifie les exigences relatives au comportement éthique, aux compétences et à l’expérience requis pour exercer.

La gestion de patrimoine des dirigeants

La gestion de patrimoine des dirigeants

Professionnels libéraux, cadres dirigeants et dirigeants d’entreprise, bénéficiez de notre accompagnement en gestion de patrimoine. À votre service, nous collaborons de concert avec vos autres conseillers( expert-comptable, notaire, administrateur de bien, avocat), notamment dans le cas d’une transmission de votre outil de travail. Tel un médecin généraliste, votre conseiller en gestion de patrimoine (CGP) vous orientera vers un de ces spécialistes en cas de problématique spécifique.

Particularité : Nous traitons sur mesure la gestion de votre trésorerie d’entreprise. ( produit crée sur mesure dès 1 million d’euro.) 

La méthodologie de nos conseillers en gestion de patrimoine

Découverte de vos besoins

Découverte de vos besoins

Avant de vous livrer ses préconisations, votre CGP organise un rendez-vous de découverte afin de connaître votre situation personnelle, familiale et professionnelle, votre budget, votre fiscalité, votre patrimoine (contrats d’assurance, biens professionnels, contrats d’assurance retraite, etc.), vos objectifs hiérarchisés, votre profil de prise de risques en termes de placement et vos préférences concernant l’investissement responsable.

Diagnostic et préconisations

Diagnostic et préconisations

Votre CGP dresse un bilan patrimonial global. Il pose ensuite un diagnostic du patrimoine sur les plans civil, fiscal, social ou encore financier. A partir de cet audit, une stratégie conforme à vos objectifs va être mise en place. Cette stratégie rassemble un certain nombre de préconisations d’investissement et/ou d’ajustements sur l’organisation juridique du patrimoine.

Suivi client

Suivi client

L’action de votre CGP fait naturellement l’objet d’un suivi dans le temps, avec des rencontres incontournables lors des grandes étapes de votre vie (mariage, naissance, succession, anticipation du départ à la retraite, cession de l’entreprise, etc.), mais également des rendez-vous fiscaux. Par ailleurs, le CGP vérifie régulièrement que votre profil de risque et vos objectifs n’ont pas évolué et que les solutions financières mises en place sont toujours en adéquations avec vos souhaits.

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